O que fazer quando preciso editar um adiantamento que já foi aprovado?

No Espresso, adiantamentos seguem um fluxo desenhado para garantir a segurança, rastreabilidade e controle financeiro da empresa. Diferentemente dos relatórios, os adiantamentos não podem ser "desfeitos" ou corrigidos após o envio para aprovação. 

No entanto, dependendo do status atual do adiantamento, existem diferentes ações que podem ser tomadas. Veja a seguir as possíveis situações e como proceder em cada uma delas:

Status "Aguardando transferência": Se o adiantamento ainda não foi transferido ao colaborador, é possível cancelar a solicitação. Para isso acesse o adiantamento, clique no ícone de três pontinhos no canto superior direito e selecione a opção "Cancelar". Conforme exemplo abaixo:

Status "Disponível para uso"; Se o valor já foi entregue ao colaborador, não é possível editar ou excluir o adiantamento. Por questões de segurança e rastreabilidade, será necessário solicitar a devolução do saldo pelo colaborador. Após a devolução e comprovação, o adiantamento será concluído e você poderá criar uma nova solicitação com as informações corretas.

Recomendamos que, caso haja erros em adiantamentos com status "Disponível para uso" o responsável emita um documento formalizando o ocorrido e anexe na comprovação de devolução do adiantamento para manter um registro das informações.

Status "Aguardando devolução": Neste estágio, não é possível excluir ou editar o adiantamento. O colaborador deve concluir a comprovação da devolução para que o adiantamento seja finalizado. Caso tenha algum erro nesta etapa, também recomendamos anexar na comprovação um documento formalizando o ocorrido. 

OBS: A funcionalidade de "Comprovar Devolução" fica disponível somente dentro do ambiente do colaborador. E também pode ser acessada por a partir do copiloto, para entender mais, leia o artigo: Copiloto: como registrar despesas em nome de outro usuário

Status "Concluído": Quando o adiantamento é finalizado, não há mais possibilidade de edição ou exclusão.

Por que não é possível editar adiantamentos em certas etapas?

No Espresso, cada etapa do fluxo de adiantamentos foi estrategicamente projetada para garantir rastreabilidade, segurança e transparência financeira. Isso significa que, uma vez que um adiantamento avança para uma nova etapa, ele já reflete ações financeiras concretas, como a transferência ou a devolução de valores.

Por envolver movimentações financeiras, é fundamental que cada etapa só seja concluída após a ação correspondente ser efetivamente realizada. Por exemplo, evitar informar que os valores estão "disponíveis para uso" antes que o financeiro finalize a transferência garante maior controle e minimiza erros no processo.

Dica: certifique-se de que todas as informações e ações estão corretas antes de enviar ou aprovar um adiantamento, para evitar retrabalhos e manter a fluidez do processo financeiro.

Esperamos que esse artigo possa te ajudar a compreender mais sobre o funcionamento da plataforma Espresso! Caso tenha dúvidas ou feedbacks nos envie em suporte@espressoapp.com.br